Points clés

• La concurrence  entre Airbnb et le secteur hôtelier continue de s’intensifier, et  il ne s'agit pas seulement d'une guerre des prix. Les voyageurs recherchent avant tout des expériences uniques, ce qui  une opportunité en or pour les hôtes Airbnb.
• Si, traditionnellement, les hôtels affichaient des prix moyens plus élevés que les locations vacances, l'écart se réduit de plus en plus. 
• Alors que la présence hôtelière est bien établie dans les centres urbains, Airbnb prend l'avantage sur les marchés moins saturés, comme les petites villes moins touristiques en bord de mer et en montagne. Pour les hôtes, c'est l’occasion de proposer des solutions d'hébergement uniques et rentables en remplaçant les séjours traditionnels à l'hôtel.

La compétition Airbnb/hôtel est plus relevée que jamais. Il y a quelques années, de nombreux hôtes se sont lancés dans la location saisonnière en ciblant les voyageurs à la recherche d’expériences uniques allant au-delà de l’offre hôtelière. Pendant la pandémie de COVID-19, les voyageurs ont nettement privilégié les Airbnb aux hôtels, tant pour des raisons de confort que de sécurité sanitaire.

Aujourd'hui, tout cela a changé. Avec l'assouplissement des restrictions imposées aux voyageurs, les hôtes Airbnb se retrouvent plus que jamais en concurrence directe avec les hôtels. Par exemple, en 2022, les hôtels ont affiché un prix moyen par nuitée supérieur de 26,6 % à celui des locations meublées touristiques. 

Ainsi, la concurrence peut paraître rude pour les propriétaires d’une activité de location touristique. Mais ce qui semble être un obstacle à première vue peut se transformer en  opportunité. Il est désormais plus facile d’anticiperles tendances en matière de voyage et d’obtenirr des données fiables, car  avec une frontière de plus en plus floue entre l’hôtellerie et la location de vacances

Penchons-nous sur l’éternelle question : Hôtel ou Airbnb ?

Airbnb ou hôtel : quels critères guident le choix des voyageurs ?

Pour les voyageurs, Airbnb propose une expérience que les hôtels ne peuvent pas toujours offrir. Bien sûr, le choix de la destination peut dépendre du prix, de la qualité et du type d'hébergement, mais les voyageurs valorisent également les expériences uniques. Les hôtes ont donc tout intérêt à proposer des séjours d’exception..

Type d'hébergement

Airbnb offre une large gamme d’hébergements, allant des lofts urbains cozy aux chalets de montagne rustiques. En comparaison, les hôtels proposent  une expérience plus standardisée, avec des draps parfaitement repassés et un accueil chalereux à la reception (bien que les check-ins automatisés deviennent de plus en plus fréquents). 

Si le rapport qualité-prix pèse dans la balance lorsqu’il s’agit de choisir entre un hôtel ou un Airbnb, le cadre et l’emplacement sont souvent prioritaires pour les voyageurs. 

Dans les régions où les hôtels se font rares, comme les petites villes en bord de mer et en montagne, les locations touristiques ont un avantage considérable. Ces régions offrent un des opportunités en or pour les hôtes Airbnb qui savent en tirer parti.

Prix

Les locations saisonnières permettent souvent de faire des économies, et pas qu’au niveau du prix par nuitée. En effet, si les hôtels proposent un service de chambre et des options de restauration à un prix élevé, les voyageurs Airbnb peuvent cuisiner et faire le ménage eux-mêmes, ce qui permet de réaliser des économies considérables et de recréer une ambiance « comme à la maison ».

Qualité

Les locations Airbnb se sont imposées comme des expériences de qualité et mémorables pour les voyageurs. Alors que les hôtels ont tendance à être perçus comme plus réputés et dignes de confiance que les locations vacances, les badges Superhost et Guest Favorite d'Airbnb contribuent à combler cet écart en récompensant les hôtes qui offrent un service exceptionnel.

En 2018, Marriott a lancé son programme de « home sharing » à Londres avec Hostmaker, tout en collaborant  avec des services de conciergerie de location vacances tels que TurnKey Vacation Rentals, LaCure et Veeve. 
L’arrivée des grandes marques hôtelières internationales dans le secteur du « home sharing » promet d’élever encore davantage la qualité des locations touristiques.

Pourquoi les voyageurs choisissent-ils Airbnb plutôt que les hôtels ?

Les hôtels sont pratiques et faciles à réserver dans les grandes villes, mais ils peuvent être difficiles à trouver ailleurs. En outre, le prix peut être plus élevé. 

Voici certains des motifs qui incitent les voyageurs à opter pour Airbnb :

• Des hébergements sur mesure, offrant  plus  d’espace et des équipements adaptés aux besoins des grands groupes.
• Des prix moins élevés pour les voyageurs qui choisissent de cuisiner et de manger sur place, plutôt que d'aller au restaurant.
• L'atmosphère chaleureuse d’un séjour dans une maison ou un appartement plutôt que dans un hôtel, généralement plus impersonnel.

En mettant l'accent sur ces avantages, les propriétaires Airbnb peuvent séduire des voyageurs plus exigeants à la recherche d'une expérience unique (à condition que le prix soit compétitif).

Concurrents Airbnb : ce que les hôtes doivent savoir

L'hébergement peut grandement contribuer à la réussite (ou à l’échec !) d’un voyage. Qu'il s'agisse d'une famille qui visite un parc d'attractions ou d'un voyageur professionnel qui se rend à une conférence, le choix entre un hôtel et une location vacances doit être mûrement réfléchi. 

Avant la pandémie, Airbnb et les hôtels ont connu une forte demande, avec une croissance annuelle de +30 % et +26,4 % respectivement. Cependant, au deuxième trimestre 2023, la croissance du secteur de la locations saisonnière a ralenti à 11,7 %, alors que celle des hôtels est tombée à -0,6 %.

Alors, qu'est-ce qui a changé ? 

Le concept de « bleisure », mélangeant travail et loisirs, a pris de l’ampleur. Les télétravailleurs optent pour des locations cozy et bien équipées, loin des grandes villes, dans des zones rurales où les locations touristiques sont majoritaires.

Si la concurrence Airbnb/hôtel est accrue dans les centres urbains, les locations Airbnb surpassent les hôtels dans les villes moyennes, les banlieues, les destinations de montagne et les stations balnéaires. 

En mai 2023, les locations meublées touristiques dans les petites villes et villages de campagne ont connu une hausse spectaculaire de 24 % de la demande, laissant les hôtels avec une croissance nulle de 0 %. 

Comment expliquer ce phénomène ?

1. L'écart de prix moyen par nuitée se réduit

La pandémie a bouleversé la dynamique entre Airbnb et les hôtels. Si les hôtels ont enregistré une baisse considérable de l'occupation et des prix moyens par nuitée, le secteur de la locations saisonnière a connu une croissance par rapport à l'année précédente (aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en France et en Chine).

La perception des consommateurs a généralement favorisé Airbnb par rapport à l'hôtel en matière de prix abordables, et ce pour de bonnes raisons. En 2019, les hôtels ont affiché des prix moyens par nuitée 42,9 % plus élevés que les locations touristiques dans les grandes villes. Cependant, à partir de 2022, cet écart s'est réduit à 26,6 %. 

Pendant un certain temps, les prix moyens par nuitée des hôtels ont augmenté plus rapidement que ceux des locations Airbnb. Toutefois, depuis le pic de 2022, la variation du prix moyen par nuitée d'une année sur l'autre pour les hôtels a chuté à 3,7 %, soit légèrement plus d'une décimale de plus que le taux de variation du prix des locations vacances.

Les hôtels ont enregistré une hausse plus rapide du prix moyen par nuitée (7,2% d’une année sur l’autre) que les locations touristiques meublées (2,8%). Cela dit, cette augmentation  est majoritairement attribuée aux25 plus grands marchés, qui comprennent les zones urbaines et les stations de montagne/lacustres. Les locations Airbnb sont toujours 20 % moins chères que les hôtels dans les zones urbaines. Elles sont légèrement plus chères dans les autres types de destinations, correspondant aux espaces plus grands et aux équipements qu'elles sont en mesure d'offrir en dehors des villes. 

Les voyageurs à la recherche de bonnes affaires trouveront peut-être que les hôtels sont plus accessibles sur certains marchés. Cependant, l'emplacement est souvent plus important que le rapport qualité-prix, ce qui peut aider leur principal concurrent, Airbnb, à conserver son avantage concurrentiel.  

Alors que les prix des locations saisonnières convergent avec ceux des hôtels, les services de conciergerie Airbnb sont mieux équipés pour anticiper les tendances du marché. En 2021, la demande dans un secteur pouvait prédire celle de l’autre dans 87 % des cas, contre seulement 50 % en 2019.

2. Les hôtels reviennent en force, mais pas partout

Dans les régions côtières et montagneuses, où les hôtels sont peu nombreux, les locations touristiques dominent largement le marché. Cependant, les hôtels cherchent activement à s’imposer dans ce secteur.  

D’après AirDNA, en 2019, les hôtels représentaient  un peu moins de 2 % des annonces sur Airbnb et HomeAway aux États-Unis. Cette même année, Airbnb a acquis HotelTonight, affirmant ainsi sa présence dans l’hôtellerie traditionnelle. Avec l’entrée d’Airbnb dans ce secteur, les locations touristiques se retrouvent en concurrence plus directe avec les hôtels.

L’impact de la COVID-19 sur les hôtels et les locations vacances

Les caractéristiques qui différencient Airbnb des hôtels, à savoir des équipements complets, de l’espace, des propriétés plus spacieuses dans des zones plus isolées, correspondaient exactement aux attentes  des  voyageurs pendant la pandémie. Les données d'AirDNA révèlent que la durée des séjours a augmenté de 58 % pendant cette période, grâce à la possibilité pour les clients de s'éloigner socialement et de prolonger leurs séjours. La part du marché de la location touristique dans la demande d'hébergement a également augmenté jusqu’à 17 %, un record historique.

Avant la pandémie, les hôtels étaient plus performants que les locations saisonnières. Mais pendant la pandémie, ces dernières ont fait preuve de résilience et ont surpassé les hôtels en matière de prix moyen par nuitée, de revenu par chambre disponible (RevPAR) et de durée de séjour. Ce phénomène a été particulièrement marqué pour les grandes propriétés, comme les maisons de quatre chambres situées près des destinations de loisirs, qui ont enregistré les meilleurs résultats tout au long de la crise.

3. Les expériences uniques des clients distinguent toujours les locations

La demande de location Airbnb reste historiquement élevée, atteignant une part d'environ 13 % de tous les hébergements en 2022, contre 9,7 % en 2018. Cela s'explique par le fait que les locations offrent toujours une expérience unique que les hôtels commencent tout juste à proposer.  

D'après les données, les locations ont l'avantage sur les hôtels

La demande pour les locations meublées touristiques ne cesse d’augmenter, avec une progression attendue de 14,6 % en 2023 à 15,4 % en 2024.. Cette tendance est particulièrement visible pour les locations Airbnb dans les petites villes et les zones rurales, où la demande de location a augmenté de 24 % (contre 0 % pour les hôtels). Les locations vacances sont en bonne voie pour maintenir leur  impact significatif sur le marché de l'hébergement. 

« Le secteur de l'hébergement est contraint d'évoluer en raison des progrès technologiques et de l'évolution des attentes des voyageurs », déclare Scott Shatford, cofondateur d'AirDNA et membre du conseil d'administration. « Les entreprises hôtelières savent que lutter contre le home sharing est un combat perdu d'avance. Certains n'ont pas pris le temps de bien comprendre les nuances entre les hôtels et les locations vacances,et ce qui pousse les voyageurs à choisir l'un plutôt que l'autre. »

L’évolution du secteur de l’hébergement touristique

À l'heure actuelle, les locations vacances surpassent les hôtels dans tous les contextes en dehors des centres urbains. Les hôtels utilisent des biens immobiliers à la situation imprenable (et donc de plus grande valeur) pour afficher des prix plus élevés au centre-ville, des quartiers où les logements sont soit inexistants, soit trop chers pour le home sharing. 

Le rapport de force entre Airbnb et les hôtels est toutefois en train d’évoluer. 

Alors que les hôtels s’aventurent davantage sur le marché de la location saisonnière (comme en témoigne le partenariat entre Marriott et Hostmaker), les propriétaires de locations Airbnb devraient constater une hausse généralisée des prix moyens par nuitée.

Le futur de la location vacances

L'offre de locations saisonnières est constante depuis un certain temps, avec une croissance supérieure à 15 % d'une année sur l'autre en 2022-2023 (ce chiffre était inférieur à 5 % pour les hôtels).

La taille et la situation sont les principaux moteurs de la croissance de l'offre de locations meublées touristiques. En 2022-2023, ces dernières se sont développées plus rapidement dans les zones rurales et suburbaines, respectivement 18 % et 14 %, tandis que les zones urbaines ont enregistré des taux de croissance de 8 %.

La croissance de l'offre de location Airbnb est particulièrement marquée pour les grandes propriétés, avec plus de 300 000 annonces de trois chambres disponibles à ce jour. Ce nombre dépasse de 70 000 les propriétés d’une ou deux chambres dans chaque catégorie. Les hébergements de trois chambres connaissent actuellement la plus forte croissance de la demande, toutes tailles confondues.

La réactions des chaînes hôtelières face à l’essor des locations vacances

La montée en popularité de plateformes telles que Airbnb et HomeAway a donné naissance à une nouvelle génération de voyageurs technophiles qui privilégient l'expérience plutôt que la fidélité à une marque. Cela a certes permis aux hôtels de mieux comprendre les tendances à venir, mais a aussi rendu difficile la maîtrise de l’expérience client.

Certaines marques, comme Accor et Hyatt, ont compris l'opportunité que représente la location vacances, mais leur portefeuille d'hébergements était trop limité. D'autres considéraient le home sharing comme une menace et ont tenté de lutter contre son expansion par des publicités négatives et des actions de lobbying visant à le faire cesser. Toutefois, l’impact de ces efforts s’est avéré limité, voire nul. 

La seule option qui reste aux hôtels est d’intégrer la location vacances, comme l'a fait Marriott en s'associant à Hostmaker. En associant le home sharing à la notoriété d'une marque internationale, le fossé Airbnb/hôtel se comblera peu à peu, ce qui les mettra sur un pied d'égalité.

Locations saisonnières : à quoi s’attendre ?

Les hébergements privés sont de plus en plus présents sur les sites de réservation, de même que les hôtels sont de plus en plus présents sur les plateformes de location meublée touristique. Une augmentation de la concurrence entre les deux secteurs semble donc inévitable. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, les locations touristiques captent une part croissante de la demande d'hébergement touristique. Les propriétaires peuvent concentrer leurs ressources sur les types de location avec lesquels les hôtels ont du mal à rivaliser, notamment les propriétés en mesure d’accueillir de grands groupes qui envisagent un séjour plus long. 

Il est toutefois intéressant de souligner que la demande pour les studios et les appartements d’une chambre est également en hausse. Cela montre que les Airbnb peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel, même avec des surfaces comparables à celles des hôtels traditionnels.

La market intelligence d'AirDNA permet d’identifier où ces ressources peuvent être le mieux utilisées. 

Les enseignements que les hôtes Airbnb peuvent apprendre des hôtels

Alors que l'écart de prix moyen par nuitée se réduit entre Airbnb et les hôtels, les hôtes Airbnb peuvent s'inspirer de l'industrie hôtelière pour améliorer leur offre. 

Offrir un service personnalisé

Les hôtels excellent dans la prestation de services personnalisés selon les besoins de chaque client. C'est la raison d'être de la conciergerie des hôtels de luxe. Les hôtes Airbnb peuvent faire de même en anticipant les préférences de leurs clients et et en mettant un point d’honneur à dépasser ces attentes.

Un hôte Airbnb n’a peut-être pas le temps de préparer un itinéraire personnalisé pour chaque voyageur, mais un panier de bienvenue et un guide de la région peuvent déjà contribuer à une expérience positive dès l’arrivée.

Le souci du détail

Les hôtels sont passés maîtres dans l'art de paufiner chaque détail. Les hôtes Airbnb peuvent s’en aspirer en se concentrant sur les aspects comme la propreté, la décoration et l'ambiance générale, afin de créer un environnement chaleureux et confortable pour leurs voyageurs.

Une communication professionnelle

Une communication claire et professionnelle est la clé d'une expérience positive pour les clients. Les hôtels placent la barre très haut avec des processus de check-in simples et un service clientèle réactif. Les hôtes Airbnb peuvent s’inspirer de ces pratiques  en répondant rapidement aux demandes de renseignements, en envoyant des instructions de check-in détaillées et des messages de pré-réservation, et en étant restant à l’écoute des besoins   des voyageurs tout au long de leur séjour.

Des prestations cohérentes

La cohérence est la marque de fabrique de toute chaîne hôtelière de renom. Les hôtes Airbnb peuvent inspirer confiance et fidéliser leur clientèle en maintenant des standards uniformes sur l’ensemble de leurs propriétés.

Une approche flexible

Les hôtels savent comment s'adapter à l'évolution des tendances et des préférences des clients. Les hôtes Airbnb peuvent garder une longueur d'avance en se montrant flexibles et réactifs aux demandes du marché. 

En s'inspirant des meilleures pratiques des hôtels, les hôtes Airbnb peuvent améliorer la qualité de leur offre et proposer des expériences d’exception qui incitent les clients à revenir.

Foire aux questions

Pourquoi les voyageurs choisissent-ils Airbnb plutôt qu’un hôtel ?

Les gens peuvent opter pour Airbnb plutôt qu'un hôtel pour un plusieurs raisons, y compris des logements plus personnalisés, de l'espace supplémentaire, des équipements pour les grands groupes, et, bien sûr, pour une raison de prix.

Quels sont les inconvénients d'Airbnb ?

Airbnb peut être désavantagé dans les zones urbaines où les logements sont soit inexistants, soit trop chers pour le home sharing. Les hôtes peuvent avoir du mal à rester compétitifs dans les zones urbaines où les hôtels dominent l'immobilier du centre-ville. En outre, les hôtels peuvent être perçus comme plus réputés et dignes de confiance que les locations touristiques, mais les badges Superhost et Guest Favorite d'Airbnb contribuent à combler cet écart en récompensant les meilleurs hôtes.

Un hôtel est-il moins cher que Airbnb ?

Les hébergements Airbnb sont généralement plus abordables que les hôtels. En 2022, les hôtels ont affiché un prix moyen par nuitée supérieur de 26,6 % à celui des locations vacances dans les grandes villes, même s’il existe des hôtels moins chers.